NO.1市场消息

美股三大指数小幅收涨，道指涨0.62%，标普500指数涨0.24%，纳指涨0.18%。科技股多数下跌，谷歌、亚马逊跌超2%，苹果、微软、特斯拉跌超1%，英伟达小幅下跌；Meta涨超1%，公司新推软件Threads五天新增1亿用户，打破ChatGPT创下的最快增长记录。Rivian收涨3.3%，创下连涨9个交易日的纪录。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.2%。蔚来涨超7%，网易、京东、百度、拼多多、阿里巴巴小幅上涨，爱奇艺、理想汽车、小鹏汽车、哔哩哔哩小幅下跌。

国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.88%，报73.21美元/桶。布油9月合约跌0.78%，报77.86美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.08%报1930.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.2%报23.335美元/盎司。

【资料图】

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.42%，英国富时100指数涨0.24%，法国CAC40指数涨0.45%，欧洲斯托克50指数涨0.45%。

NO.27月10日晚间，中国人民银行、国家金融监管总局联合发布通知称，《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（房地产“金融16条”）有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。

政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。

二是对于商业银行按照《通知》要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类；对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。

NO.3一段时间以来，美国枪击暴力和针对亚裔歧视事件频发。美国以各种借口对入出境美国的中国公民滋扰盘查，近来，还恶意抹黑中国追逃追赃工作，不惜动用司法手段任意拘捕中国公民，还在芬太尼问题上甩锅推责，“钓鱼执法”、跨国绑架诱捕起诉中国公民，严重威胁中国公民人身安全。外交部领事司和中国驻美使领馆提醒在美中国公民密切关注当地社会治安形势，加强自身安全防范。临时赴美人员应提高警惕，提防落入美陷阱及诱捕圈套。如遇紧急情况，请及时与中国驻美使领馆联系寻求帮助。（领事直通车）

NO.4国家发展改革委主任郑栅洁10日在《学习时报》头版发文表示，以高质量发展扎实推进中国式现代化建设，坚定实施扩大内需战略。多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车等大宗消费，推动新能源汽车下乡。保障粮食、能源、产业链供应链、数据安全。

NO.5中央网信办发布《关于加强“自媒体”管理的通知》。通知提到以下几点：1.严防假冒仿冒行为。2.强化资质认证展示。3.规范信息来源标注。4.加强信息真实性管理。5.加注虚构内容或争议信息标签。6.完善谣言标签功能。7.规范账号运营行为。8.明确营利权限开通条件。9.限制违规行为获利。10.完善粉丝数量管理措施。11.加大对“自媒体”所属MCN机构管理力度。12.严格违规行为处置。13.强化典型案例处置曝光。（网信中国）

NO.6市场监管总局网站10日发布新修订的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，自2023年10月1日起施行。在进一步规范标签标识方面，管理办法明确，产品名称中有动物性来源字样的，其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白来源应当全部来自该物种；禁止标识虚假、夸大、违反科学原则或者绝对化等内容。同时，明确了标签、说明书不得含有的9种情形，增加了不得使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”“进口原料”“原生态奶源”“无污染奶源”等模糊信息；不得使用“人乳化”“母乳化”或者近似术语表述。

NO.7近日，为维护良好的汽车市场秩序，中汽协组织16家车企签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。随后，协会表示承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”的表述不当，有违《反垄断法》精神，将该条款从承诺书中删除。对此，乘联会秘书长崔东树点评说，签订承诺书并不是搞价格垄断、不允许企业降价，不应对此有过度解读。价格稳定不是不降价，而是为消费者提供一个稳定的价格预期。“要建立全国统一大市场，不能搞恶性的价格竞争，尤其是不能搞一些像‘政企联动’的价格竞争，不能让其他力量参与到企业的竞争里来，干扰全国市场。”（每经综合）

7月10日，乘联会发布的最新数据显示，2023年1~6月，国内乘用车市场累计零售销量约为952.4万辆，同比增长2.7%。其中，6月，国内乘用车市场零售销量约为189.4万辆，环比增长8.7%。此外，今年1~6月，国内新能源乘用车累计批发量为354.4万辆，同比增长43.7%；累计零售量为308.6万辆，同比增长37.3%。据悉，今年1~6月，国内乘用车市场零售销量持续环比增长，是本世纪以来从未出现过的逐月环比增长的走势。根据乘联会的预测，2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。

NO.8今年3月以来，广州二手房挂牌量持续上升，已经步入“愁卖”阶段，大部分房源都需要不断降价才能卖出。有二手房急降百万挂牌。广州近郊的一个楼盘去年下半年在售均价约3.5万元/平方米，上个月推出的特惠房源最低均价2.7万元/平方米。7月10日，多位广州业内专家在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，上半年广州楼市先扬后抑，下半年大环境对楼市复苏的掣肘仍在，政策依然是决定广州楼市走向的关键变量。无论如何，三季度应该是市场底部得到确认的时间。

NO.9据悠然雷山官微消息，2023年7月10日上午09时50分左右，贵州省雷山县西江村发生一起火灾。事件发生后，救援力量迅速到现场开展救援。10时20分左右，火已扑灭。经核实，农户木屋过火2栋，过火面积450平方米。事故造成6人受伤，均已第一时间送医救治，目前生命体征平稳。当地2名村民在火灾中不幸遇难。起火原因调查和善后工作正在开展。

NO.10国际新闻

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫7月10日证实，“瓦格纳事件”5天后，也就是6月29日，俄罗斯总统普京在克林姆林宫会见了瓦格纳集团创始人普里戈任等高层人士，听取后者对事件的解释，会见持续了3小时。

据俄罗斯卫星通讯社10日报道，俄罗斯驻美国大使馆9日发表声明，指责美国向乌克兰提供集束弹药是犯战争罪。

当地时间7月10日，美国总统拜登抵达英国温莎城堡，英国国王查尔斯三世在加冕后首次会见美国总统，双方就全球气候变化问题交换意见。当天稍早前，拜登与英国首相苏纳克在伦敦唐宁街10号首相府举行会晤，双方重点讨论了俄乌冲突等相关内容。

当地时间7月10日，北约、土耳其和瑞典三方领导人会晤后发表联合声明。声明说，自上次北约峰会以来，瑞典和土耳其密切合作，解决土耳其的合理安全关切。作为这一进程的一部分，瑞典修改了宪法和法律，大幅扩大了针对库尔德工人党的反恐合作，并恢复了对土耳其的武器出口。声明同时强调，瑞典将提出一份打击恐怖主义的路线图，并将在加入北约后继续开展反恐合作。瑞典将积极支持土耳其加入欧盟的努力。在此基础上，土耳其总统埃尔多安将把瑞典加入北约的议定书提交至其议会，并努力确保议定书获得议会批准。

针对土耳其总统埃尔多安“如果欧盟对土耳其打开大门，土耳其将支持瑞典加入北约”的表态，欧盟委员会发言人斯皮南特10日回应称，欧盟扩员和北约扩员是两个独立的进程，二者不能相互关联。

当地时间7月10日，总部位于智利首都圣地亚哥的联合国拉丁美洲及加勒比经济委员会（拉加经委会）发布统计报告称，2022年拉美及加勒比地区获得外来直接投资总额超过2245亿美元，比2021年增长近55%，为该机构有相关记录以来的历史新高。报告显示，2022年获得外来直接投资最多的拉美国家为巴西，达到近915亿美元，约占该地区投资总量的41%。紧随其后的是墨西哥、智利、哥伦比亚、阿根廷和秘鲁。其中，阿根廷在去年吸引的外来直接投资超过154亿美元，是自2012年以来的最高水平。

据共同社7月10日消息，5月从东京电力公司福岛第一核电站港湾内捕获的许氏平鲉体内检出的放射性物质铯活度超标，达到日本《食品卫生法》标准值（每千克100贝克勒尔）的180倍。捕获地点是铯活度较高的排放水流经区域，此前也曾发现过超标的鱼。核电站方圆10公里内未实施捕鱼，东电设网避免鱼群外游，但仍有必要查明原因并追加应对措施。东电今后将对海水展开详细调查，还计划以混有水泥的土覆盖海底，并设置高强度网围住区域出口。

（综合央视新闻、CCTV国际时讯等）

NO.1加多宝、王老吉、白云山（SH600332，股价31.3元，市值508.9亿元）：加多宝凉茶公众号消息，7月10日，加多宝收到广东省高级人民法院关于广药集团与加多宝商标权纠纷案的一审判决。该一审判决认定六加多宝公司共同侵权，判决六加多宝公司赔偿3.17亿元。加多宝对此判决结果表示遗憾，并将立即向最高人民法院提起上诉。据北京商报，王老吉相关负责人对此表示，商标是在（广药）集团，具体可以关注白云山上市公司的公告。10日晚，王老吉母公司白云山公告称，本次案件重审判决对本公司本期或期后利润不会产生影响。（每经综合）

NO.2招商银行（SH600036，股价32.45元，市值8184亿元）：7月10日公告，李德林因工作调动原因，现向本公司董事会提请辞去副行长职务。李德林的辞任自2023年7月10日起生效。

NO.3招商资本：7月10日，招商局资本控股（国际）有限公司（简称“招商资本”）宣布，拟作价34亿美元（约合近250亿元人民币），收购纳斯达克上市公司秦淮数据，后者是国内知名的数据中心运营商。公开资料显示，招商资本是央企招商局旗下公司，亚洲最大的另类资产管理公司之一。截至2022年12月31日，其资产管理规模超过400亿美元。

NO.4俞敏洪、董宇辉：近日，新东方创始人俞敏洪在东方甄选直播中表示，现在有一些言论说自己是在利用董宇辉，蹭董宇辉的流量。对此，俞敏洪称自己和董宇辉说过，他们之间不是一个上下级关系，完全是一个非常友好的合作关系。如果董宇辉有一天想要离开东方甄选这个平台，自己一定是董宇辉的第一个支持者。（每经综合）

NO.5微博（WB，股价13.365美元，市值31亿美元）：@微博管理员 7月10日发文表示，为进一步加强对不友善行为治理，营造健康的社区氛围，站方计划在现有用户投诉机制的基础上，对多次被投诉有效的用户加重处置力度，并予以警示，同时加强对投诉人的正向反馈，提升投诉共治体验，进一步维护平台良好生态秩序。

NO.6德业股份（SH605117，股价143.88元，市值618.8亿元）：近日，业绩增长迅猛的逆变器黑马陷入“造假风波”。起因是境外博主在测评拆机后，发现其产品内部缺乏继电器，与其在VDE4105认证中的声明不符。公司股价7月10日盘中短暂触及跌停。记者就此与德业股份方面联系，公司直言已就这一事件第一时间作出整改方案，并表示“继电器本身成本极低，并不因为成本问题而未安装。”该公司同时表示，德国微逆变器产品在公司营收占比较小仅2%。同日公司公告，预计上半年净利润13亿元-13.8亿元，同比增加188.58%到206.34%。（中国基金报）

NO.7波音（BA，股价213.33美元，市值1283亿美元）：据波音公司网站消息，7月10日，波音宣布，已经效力公司三十多年、并在过去四年中担任波音中国总裁的谢利嘉女士计划于年内退休；资深高管柳青先生将代理波音中国总裁职务，领导公司的在华战略、业务和合作。

NO.8硅谷银行金融集团：据路透社报道，7月9日提交的一份法庭文件显示，美国硅谷银行的母公司硅谷银行金融集团对联邦机构美国联邦储蓄保险公司提起诉讼，要求返还被扣押的19.3亿美元。硅谷银行金融集团在提交的诉讼中说，缺乏资金阻碍了重组工作。这些资金每年本应产生逾1亿美元的利息，如果没有这些利息，该公司将被迫寻求成本高昂且不确定的融资方式。硅谷银行金融集团表示，美国联邦储蓄保险公司的做法违反了美国破产法的有关规定。美国联邦储蓄保险公司暂未就此事置评。（海外网）

NO.9“Meta版推特”Threads：据美国科技媒体TechCrunch 7月10日报道，Meta新推出的应用软件Threads在短短五天内就达到了1亿注册量。Meta首席执行官扎克伯格在Threads推出第一天指出，该应用程序在两小时内吸引了200万注册用户，在四小时内吸引了500万注册用户，在七小时内吸引了1000万注册用户。第二天早上，就已经有超过3000万人注册尝试这款新应用程序。（界面）

NO.10普拉达（HK01913，股价54.35港元，市值1391亿港元）：7月10日，中国国家女子足球队与Prada共同宣布，Prada成为中国国家女子足球队官方合作伙伴。Prada将为中国女足国家队提供正装支持，于绿茵场之外展现焕然一新的公众形象。Prada成为中国国家女子足球队官方正装合作伙伴，将于绿茵场外为球队打造焕然一新的现代风尚。中国足球协会表示，此次合作的达成，也标志着国际时代风尚与中国女足文化的碰撞与交融。对此，有网友评论：这次，Prada一定不会塌房了！（每经综合）

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7月10日，北向资金净买入12.30亿元。其中沪股通净买入12.67亿元，深股通净卖出0.37亿元。7月10日，北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共14只，金额最多的是隆基绿能（601012.SH，收盘价：29.69元），净买入9.835亿元；净卖出个股共6只，金额最多的是海天味业（603288.SH，收盘价：46.03元），净卖出2.509亿元。

7月10日，南向资金净卖出11.98亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共4只，金额最多的是快手-W（1024.HK，收盘价：54.1港元），净买入1.470亿港元；净卖出个股共9只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：328.8港元），净卖出6.433亿港元。

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平安证券：当前，我国大模型产品已经初步具备商用能力。我国北上深三地利好通用人工智能发展政策的发布，彰显了我国对于AIGC发展的重视和支持，同时将为我国其他城市发布类似政策带来示范效应。在政策与技术的共振下，我国AIGC产业未来发展前景广阔。AIGC产业的发展需要大算力，我国AI芯片和AI服务器市场迎来发展机遇，相关芯片和服务器厂商将深度受益。我们坚定看好AIGC产业链的投资机会。同时，随着7月份行业上市公司半年报的陆续披露，半年报业绩符合预期甚至超预期的优质个股也将迎来投资机会。

每经记者：王帆

每经编辑：张杨运 王晓波

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